from 01.01.2022 until now
Vologda, Vologda, Russian Federation
UDK 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки
GRNTI 06.00 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
OKSO 38.00.00 Экономика и управление
TBK 7 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО.
Non-ferrous metallurgy is a significant branch of industrial production, which creates highly paid jobs, manufactures many necessary components in the production of cars, machine tools, equipment and electronics. This study is devoted to the study of the peculiarities of the development of the world non-ferrous metallurgy. The largest aluminum production corporations are considered, five of which are located in China and the USA. Trends in nickel, aluminum and copper prices are analyzed. It is determined that the dynamics of changes in prices for non-ferrous metals largely repeats the dynamics of oil prices, since energy carriers are the key parameter in the cost of production of non-ferrous metals. Based on the data of the Aluminum Association for the period 2002-2021, the dynamics of aluminum smelting in the world and China was analyzed. The growth of China's share in the global production of this metal by 41.3 percentage points was revealed – from 16.5% in 2002 to 57.8% in 2021. Thus, the growth of aluminum production in the world is associated with the development of the aluminum industry of the People's Republic of China. This development naturally affected the energy efficiency, which in China for 2016-2020 amounted to 13.6 MWh, which is the lowest among the other studied macro-regions by an average of 1.5 MWh. The article also examines the world production, consumption and balance of nickel. The information base of the study was the works of foreign and domestic authors on the development of non-ferrous metallurgy, data from the Aluminum Association, price dynamics for non-ferrous metals, data from the International nickel study group. The directions of further research will focus on identifying the features of the formation of financial results of global and domestic non-ferrous metallurgy companies. The material of the article can be useful to all persons interested in the peculiarities of the development of the non-ferrous metallurgy industry.
world economy, non-ferrous metallurgy, global industry, large corporations, production efficiency
Введение
По своей значимости отрасль цветной металлургии не уступает металлургии черных металлов, а также существенно дополняет ее. Если отрасль черной металлургии выпускает продукцию крупной тоннажности, к которой относятся конструкционные и строительные материалы, то продукция цветной металлургии используется при производстве бытовой техники и электроники, ювелирных изделиях, проводах, полупроводниках, а также используется в сплавах с черными металлами для получения новых свойств. Из рассмотренных примеров выпускаемой продукции каждого сегмента металлургии, очевидно, что товары, выпускаемые отраслью цветной металлургии, обладают более высокой добавленной стоимостью и, соответственно, дороже. При этом добыча руд цветных металлов и их дальнейшее обогащение являются более затратными процессами, нежели с черными металлами.
Стремительно растущая роль цветных металлов в промышленном производстве за поседение 20 лет обуславливают актуальность проводимого исследования.
Цель статьи – выявить ключевые тенденции развития отрасли цветной металлургии в мире за последние 20 лет. Для достижения поставленной цели в исследовании были решены следующие задачи:
– проведен анализ литературе по вопросам, связанным с особенностями развития, управления и совершенствованием отрасли цветной металлургии;
– рассмотрены крупнейшие корпорации отрасли;
– представлены динамики цен ключевых цветных металлов, а также выявлена их связь с курсом нефти;
– рассмотрены показатели мирового производства алюминия и охарактеризована роль Китая в нем;
– определена энергоэффективность выплавки одной тонны первичного
алюминия по основным макрорегионам
– проанализированы показатели мирового производства, потребления и баланса никеля.
Теоретический обзор исследования
В экономической литературе содержится немалое количество исследований, посвящённых развитию, особенностям и роли отрасли цветной металлургии.
Так, Растянникова Е.В. отмечала, что с начала 2000-х гг. сырьевая база цветной металлургии стала приобретать новые очертания. В результате роста спроса на ресурсы со стороны быстроразвивающихся стран Азии, увеличились объемы мирового производства необработанной руды и продуктов ее концентратов. Кроме того, усилилась концентрация стран, производящих и потребляющих сырьевые ресурсы. В статье выявлены ведущие страны в мире, экспортирующие руды цветных металлов, и страны, их импортирующие. Подчеркнуто влияние новых сфер применения цветных металлов на повышение международной торговли, среди которых: расширение производства аккумуляторов для электрокаров, а также развитие атомной энергетики [1].
В исследовании А.С. Харланова был проведен краткий обзор современных трендов мирового металлического комплекса в период постпандемийного восстановления, оценено развитие глобального рынка чёрных и цветных металлов в период пандемии и после нее. Автором сделан вывод о том, восстановление цен на ряд цветных металлов во второй половине 2020 года и 2021 году связано с сокращением производственных мощностей у мировых производителей, что способно в будущем создать дефицит, а, следовательно, спрос, превосходящий предложение. Отмечено, что важную роль в восстановлении рынка цветных металлов играют стимулирующие экономические программы правительств по всему миру [2].
Особенности развития цветной металлургии в Российской империи изучал в своей статье И.В. Пыхалов. Автором отмечается, что, несмотря на богатые запасы руд, развитие цветной металлургии далеко не в полной мере удовлетворяло растущие потребности страны. Так, несмотря на громадный рост потребления меди, её выплавка в течение нескольких десятилетий значительно отставала от общего роста крупной промышленности. Потребности в цинке и в свинце в значительной мере покрывались привозом из-за границы. Кроме того, в статье показана важная роль протекционистских мер, включая защиту внутреннего рынка таможенными пошлинами и стимулирование отечественного производства [3].
Кубалова З.Б. своё исследование посвятила определению места отрасли цветной металлургии в российской экономике. Российская цветная металлургия включает в себя несколько основных сырьевых баз. Автор говорит о перспективности развития отрасли, что подтверждается планами совершенствования сырьевой базы и наращивания мощностей. Важное значение для развития отрасли имеет стимулирование внутреннего потребления за счет создания государством условий для опережающего развития основных металлопотребляющих отраслей [4].
Коллектив исследователей Новокузнецкого филиала Кемеровского государственного университета анализировали ключевые направления и перспективы развития минерально-сырьевой базы цветных и редких металлов в мире и России. Выявлено, что для предприятий цветной металлургии в мире наблюдается усиление энергетической ориентации в размещении предприятий отрасли, что объясняется сдвигом предприятий в развивающиеся страны. Авторы пришли к выводу, что сдерживающий фактор извлечения дефицитных металлов из отходов минерального сырья – нехватка промышленных технологий и высокие затраты на НИОКР [5].
Жариков В.Е. проводил исследование в отношении цветной металлургии стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР). В странах АТР концентрируется больше половины объема мирового производства и потребления цветных металлов: 82% меди, 50% бокситов, 63% никеля, 75% цинка. Некоторые члены АТР являются лидерами мировой добычи и производства металлов. Исследователем отмечено, что перспективы развития цветной металлургии Дальнего Востока связаны с преобразованиями организации собственной металлургической базы и расширением системы государственного регулирования в совокупности с выработкой долгосрочной государственной концепции [6].
Учеными Северо-Кавказского государственного технологического университета была опубликована статья, раскрывающая особенности минерально-сырьевой базы цветной металлургии России. Авторами доказано, что обеспеченность России большинством цветных металлов недостаточна, а география добычи руд смещается на участки регионов с трудными для разработки условиями локализации руд. Из-за отсутствия рентабельных технологий извлечения некоторых металлов увеличивается их дефицит. Констатируется, что, обладая крупнейшими запасами руд цветных металлов, Россия не обеспечивает себе минерально-сырьевую национальную безопасность [7].
Кирмаров А.В. анализировал проблемы производства и формирования системы распределения продукции на рынке цветных металлов. В качестве ключевого вывода автор утверждает, что в условиях рыночной экономики оптимальное развитие системы распределительной логистики возможно только при нахождении межфирменных компромиссов и координированном распределении сбытовых функций между различными субъектами рынка. Особую роль в организации товародвижения металлопродукции должны играть оптово-посреднические предприятия, предлагающие широкий спектр логистических и производственных услуг [8].
Щетинина К.В. и Пономаренко Т.В. изучали особенности государственного регулирования отраслей цветной металлургии на примере Республики Казахстан и России. Оценка перспектив развития цветной металлургии показала, что совершенствование отрасли нацелено на увеличение объемов производства базовых металлов, а также развитие и создание производств по выпуску продукции из них. Выявлены основные проблемы отрасли цветной металлургии Республики Казахстан, среди которых: недостаточность развития минерально-сырьевой базы горнодобывающих предприятий; высокий износа основных производственных фондов; слабая диверсификация промышленного производства, а также адаптация транспортно-логистической и энергетической системы к потребностям отрасли [9].
Букаева А.Д. в своей статье перечислила ряд необходимых технических и технологических задач, направленных на достижение рентабельности добычи предприятий цветной металлургии Казахстана. К таким задачам автор отнес: реконструкцию подземных рудников, совершенствование технологических процессов и внедрение высокопроизводительного оборудования; использование шлаков, в которых содержание ряда металлов значительно выше, чем в добываемой руде; создание металлургических производства последующих переделов, обеспечивающих развитие машиностроения; увеличение воспроизводства запасов минерального сырья проведением поисковых и поисково-оценочных работ [10].
Основные результаты исследования
В период с 2002 по 2021 год мировые цены на никель имели скачкообразный тренд. Интенсивный рост цен, особенно с 2001 по 2007 год (в 5,38 раза) сменился резким падением в 2009 году и восстановлением до уровня 2005 года. Несмотря на среднегодовую цену никеля 34,85 тыс. долл. за тонну, в 2007 году был период, когда цена никеля доходила до
50 тыс. долл. за 1 тонну. Причиной такого увеличения стоимости было резкое сокращение запасов никеля на 6,1% (или 312 тонн) за один день, которые находятся под мониторингом Лондонской биржи металлов (LME). Помимо резкого роста цен на никель в результате сокращения его запасов, ежегодный рост с начала 2000-х гг. цен вызван естественным увеличением спроса со стороны производителей нержавеющей стали и аккумуляторов, которые в свою очередь обеспечивают ценам «стабильную поддержку» [11] (рис. 1).
Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., замедление предпринимательской активности и снижение покупательной способности бизнеса привели к сокращению спроса всех видов цветных металлов и, соответственно, росту их складских запасов. В результате этих событий среднегодовая цена никеля упала с 34,9 до 15,5 тыс. долл. в период с 2007 по 2009 год. Такое падение цены заставило крупнейшего российского производителя никеля «Норильский никель» объявить в феврале 2009 года о прекращении производства и консервации предприятий Black Swan и Lake Johnston в Западной Австралии. Как отмечали в компании, месторождения расположены в ведущих никеледобывающих районах Западной Австралии и имеют потенциал разработки в будущем, однако в текущих рыночных условиях деятельность австралийских предприятий группы является нерентабельной [12-13].
Рис. 1. Динамика среднегодовых мировых цен на никель
за 2002–2021 гг., долл. за тонну*
*Примечание: составлено по данным мировых цен на никель
Цена 1 тонны алюминия выросла за период с 2002 по 2008 год в 2,05 раза, при этом наибольший рост (+37,7%) пришелся на 2006 год. Максимально высокая цена алюминия достигалась в июле 2008 года – 3380 долл. за тонну. Однако, благодаря тому же ипотечному финансовому кризису США и уменьшению спроса на алюминий, цена металла обрушилась до 1463 долл. за тонну уже к середине декабря 2008 года. На протяжении 2008 года росту цены алюминия способствовало снижение его производства в Китае из-за проблем с поставками электроэнергии. Ключевой причиной нарушения поставок энергии стала засуха, начавшаяся в конце 2007 года и вызвавшая обмеление водохранилищ. К энергетическому кризису в Китае присоединился и энергетический кризис в ЮАРе и Мозамбике, что привело к сокращению мирового выпуска алюминия на 200 тыс. тонн [14-15] (рис. 2).
Рис. 2. Динамика среднегодовых мировых цен на алюминий
за 2002–2021 гг., долл. за тонну*
*Примечание: составлено по данным мировых цен на алюминий
В отличие от никеля и алюминия медь не демонстрировала свою максимальную стоимость в докризисный 2008 год. Высокие цены на медь были отмечены в 2011 и в 2021 году. Максимально высокой цена на медь пришлась на 10 мая 2021 года и составляла 10725 долл. за тонну. В прогнозах Bank of America замечено, что в условиях истощенных запасов, дефицита предложения и большого спроса, стоимость меди может достичь и 20 тыс. долл. за тонну к 2025 году. Сам по себе красный металл активно используется при изготовлении бытовой техники, мебельной фурнитуры, а также при производстве электромобилей, широко применяется теплоотводных устройствах, в качестве катализаторов, медных сплавах, ювелирном деле и архитектуре [16-18] (рис. 3).
Рис. 3. Динамика среднегодовых мировых цен на медь
за 2002–2021 гг., долл. за тонну*
*Примечание: составлено по данным мировых цен на медь
При графическом анализе видно, что тенденции изменения средней стоимости 1 тонны цветных металлов схожи с динамикой цен на нефть марки Brent. В 2014–2016 гг. падение цен на нефть, было вызвано нежеланием стран ОПЕК сокращать нефтедобычу, а также снижением цен Саудовской Аравии на экспортируемую нефть для азиатских партеров и увеличением нефтедобычи в США [19]. Такая конъюнктура привела к одновременному снижению стоимости цветных металлов, что обусловлено большими затратами энергии при их производстве и, соответственно, большой потребностью в энергоносителях (рис. 4).
Рис. 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Brent и
1-ой тонны цветных металлов за 2002–2021 гг.*
*Примечание: составлено по данным сайтов bhom.ru и global-finances.ru
С 2002 по 2021 год Китай увеличил долю в мировом производстве алюминия с 16,5 до 57,8% или в 3,5 раза. При этом, начиная с 2013 года, страна начала производить половину общего объема алюминия в мире. За этот 20-летний период КНР нарастил выплавку алюминия в 9 раза – с 4,3 до 38,8 млн. тонн, при этом в мире производство алюминия выросло лишь в 2,6 раза – с 26,2 до 67,2 млн. тонн. Такую же аналогию можно провести и с черными металлами: за 2002–2021 гг. КНР увеличил выплавку стали в 5,7 раза – со 182,4 до 1033 млн. тонн. Наибольший тем роста был характерен для 2007 года (+34,6%) и даже несмотря на финансовый кризис, Китай смог сохранить выплавку алюминия в 2009 году (+0,7% относительно 2008 года). Общий объем производства алюминия в других странах вырос в 1,3 раза – с 21,8 до 28,4 млн. тонн. Таким образом, можно утверждать, что рост мирового производства алюминия обусловлен в первую очередь развитием алюминелитейной промышленности Китая (табл. 1).
Таблица 1
Динамика производства алюминия в мире и в Китае за 2002–2021 гг.*
|
Период |
Китай |
Мир |
Мир без Китая |
Доля Китая в мировом |
|
Тыс. тонн |
||||
|
2002 |
4321 |
26156 |
21835 |
16,5 |
|
2003 |
5547 |
27986 |
22439 |
19,8 |
|
2004 |
6689 |
29857 |
23168 |
22,4 |
|
2005 |
7806 |
31905 |
24099 |
24,5 |
|
2006 |
9349 |
33938 |
24589 |
27,5 |
|
В среднем за 2002-2006 |
6742 |
29968 |
23226 |
22,2 |
|
2007 |
12588 |
38132 |
25544 |
33,0 |
|
2008 |
13585 |
39971 |
26386 |
34,0 |
|
2009 |
13684 |
37706 |
24022 |
36,3 |
|
2010 |
17331 |
42353 |
25022 |
40,9 |
|
2011 |
20072 |
46275 |
26203 |
43,4 |
|
В среднем за 2007-2011 |
15452 |
40887 |
25435 |
37,5 |
|
2012 |
23534 |
49167 |
25633 |
47,9 |
|
2013 |
26534 |
52291 |
25757 |
50,7 |
|
2014 |
28317 |
54647 |
26330 |
51,8 |
|
2015 |
31518 |
58456 |
26938 |
53,9 |
|
2016 |
32641 |
5989 |
27249 |
54,5 |
|
В среднем за 2012-2016 |
28509 |
54890 |
26381 |
51,8 |
|
2017 |
35905 |
63404 |
27499 |
56,6 |
|
2018 |
36485 |
64166 |
27681 |
56,9 |
|
2019 |
35795 |
63657 |
27862 |
56,2 |
|
2020 |
37337 |
65325 |
27988 |
57,2 |
|
2021 |
38837 |
67243 |
28406 |
57,8 |
|
В среднем за 2017-2021 |
36872 |
64759 |
27887 |
56,9 |
|
2017–2021 к 2012–2016 |
1,29 |
1,18 |
1,06 |
1,10 |
|
2017–2021 к 2007–2011 |
2,39 |
1,58 |
1,10 |
1,52 |
|
2017–2021 к 2002–2006 |
5,47 |
2,16 |
1,20 |
2,57 |
*Примечание: составлено по данным международного института алюминия
Особенностью и несомненным конкурентным преимуществом китайской алюминиевой промышленности является ее эффективность использования электроэнергии. Затраты энергии при производстве одной тонны алюминия в Китае в среднем на 14,5% меньше, чем в Европе (включая Россию) и на 11,6% меньше, чем в Северной Америке [20].
В период 2001–2020 гг. год наиболее заметный прогресс в энергоэффективности при выплавке первичного алюминия продемонстрировал именно Китай. Поднебесная сократила среднегодовые расходы электроэнергии на 1,4 МВт-ч; другие азиатские страны – на 0,5 МВт-ч; Африка – на 0,1 МВт-ч. Северная и Южная Америка увеличила потребность в энергии на 0,2 МВт-ч, а Европа – на 0,1 МВт-ч [21] (рис. 5).
Рис. 5. Среднегодовая энергоемкость выплавки 1-ой тонны первичного
алюминия по основным макрорегионам за 2001–2020 гг., МВт-ч
*Примечание: составлено по данным международного института алюминия
На начало XXI века к крупнейшим производителям алюминия в мире можно было отнести такие макрорегионы как Северная Америка, Западая и центральная Европа, а также Россия и Восточная Европа. Однако к концу второго десятилетия лидерство перешло странам Персидского залива, странам Азии (без учета Китая), Россия с Восточной Европой остались также на 3-ем месте [22].
Относительно стабильным производство алюминия можно назвать в Африке (1,6-1,8 млн. тонн); в России и Восточной Европе (4,0-4,4 млн. тонн) и в Океании (1,9-2,2 млн. тонн). Существенно сократились объемы производства в Северной Америке (-27% или -1,4 млн. тонн); в Южной Америке (-51% или -1,1 млн. тонн). На 15% сократилась выплавка алюминия в Западной и Центральной Европе, а также в Океании. На 1% выросло производство в Африке и России с Восточной Европой, в странах Азии без учета Китая – в 1,5 раза. Кроме того, особенно сильно заметен прогресс среди стран Персидского залива – рост производства увеличился на 80% относительно уровня 2007-2011 гг. (табл. 2).
Таблица 2
Динамика производства алюминия в мире по основным макрорегионам, кроме Китая за 2002–2021 гг., млн. тонн*
|
Период |
Африка |
Америка |
Азия без Китая |
Зап. и центр. Европа |
Россия и Восточная Европа |
Океания |
Culf Cooperation Council** |
Всего в мире |
|
|
Сев. |
Южная |
||||||||
|
2002 |
1,4 |
5,4 |
2,2 |
2,3 |
3,9 |
3,8 |
2,2 |
х |
26,2 |
|
2003 |
1,4 |
5,5 |
2,3 |
2,5 |
4,1 |
4,0 |
2,2 |
х |
28,0 |
|
2004 |
1,7 |
5,1 |
2,4 |
2,7 |
4,3 |
4,1 |
2,2 |
х |
29,9 |
|
2005 |
1,8 |
5,4 |
2,4 |
3,1 |
4,4 |
4,2 |
2,3 |
х |
31,9 |
|
2006 |
1,9 |
5,3 |
2,5 |
3,5 |
4,2 |
4,2 |
2,3 |
х |
33,9 |
|
В среднем за 2002-2006 |
1,6 |
5,3 |
2,3 |
2,8 |
4,2 |
4,1 |
2,2 |
х |
30,0 |
|
2007 |
1,8 |
5,6 |
2,6 |
3,7 |
4,3 |
4,5 |
2,3 |
х |
38,1 |
|
2008 |
1,7 |
5,8 |
2,7 |
3,9 |
4,6 |
4,7 |
2,3 |
х |
40,0 |
|
2009 |
1,7 |
4,8 |
2,5 |
4,4 |
3,7 |
4,1 |
2,2 |
х |
37,7 |
|
2010 |
1,7 |
4,7 |
2,3 |
2,5 |
3,8 |
4,3 |
2,3 |
2,7 |
42,4 |
|
2011 |
1,8 |
5,0 |
2,2 |
2,5 |
4,0 |
4,3 |
2,3 |
3,5 |
46,3 |
|
В среднем за 2007-2011 |
1,8 |
5,2 |
2,4 |
3,4 |
4,1 |
4,4 |
2,3 |
3,1 |
40,9 |
|
2012 |
1,6 |
4,9 |
2,1 |
2,5 |
3,6 |
4,3 |
2,2 |
3,7 |
49,2 |
|
2013 |
1,8 |
4,9 |
1,9 |
2,4 |
3,6 |
4,0 |
2,1 |
3,9 |
52,3 |
|
2014 |
1,7 |
4,6 |
1,5 |
2,4 |
3,6 |
3,8 |
2,0 |
4,8 |
54,6 |
|
2015 |
1,7 |
4,5 |
1,3 |
3,0 |
3,7 |
3,8 |
2,0 |
5,1 |
58,5 |
|
2016 |
1,7 |
4,0 |
1,4 |
3,4 |
3,8 |
4,0 |
2,0 |
5,2 |
59,9 |
|
В среднем за 2012-2016 |
1,7 |
4,6 |
1,6 |
2,8 |
3,7 |
4,0 |
2,1 |
4,5 |
54,9 |
|
2017 |
1,7 |
4,0 |
1,4 |
4,0 |
3,8 |
4,0 |
1,8 |
5,1 |
63,4 |
|
2018 |
1,7 |
3,8 |
1,2 |
4,4 |
3,7 |
4,0 |
1,9 |
5,3 |
64,2 |
|
2019 |
1,6 |
3,8 |
1,1 |
4,4 |
3,4 |
4,2 |
1,9 |
5,7 |
63,7 |
|
2020 |
1,6 |
4,0 |
1,0 |
4,1 |
3,3 |
4,2 |
1,9 |
5,8 |
65,3 |
|
2021 |
1,6 |
3,9 |
1,2 |
4,5 |
3,3 |
4,1 |
1,9 |
5,9 |
67,2 |
|
В среднем за 2017-2021 |
1,6 |
3,9 |
1,2 |
4,3 |
3,5 |
4,1 |
1,9 |
5,6 |
64,8 |
|
2017–2021 к 2012–2016 |
0,95 |
0,85 |
0,71 |
1,55 |
0,96 |
1,03 |
0,92 |
1,23 |
1,18 |
|
2017–2021 к 2007–2011 |
0,93 |
0,75 |
0,47 |
1,25 |
0,86 |
0,94 |
0,83 |
1,80 |
1,58 |
|
2017–2021 к 2002–2006 |
1,01 |
0,73 |
0,49 |
1,52 |
0,85 |
1,01 |
0,85 |
х |
2,16 |
|
** Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива |
|||||||||
*Примечание: составлено по данным международного института алюминия
Развитие алюминиевой промышленности Китая сместило роль других макрорегионов в мировом производстве алюминия. Уже в период с 2012 по 2021 год Китаем производилось больше половины всего мирового алюминия, а вклад остальных регионов, выделяемых Алюминиевой Ассоциацией, стал меньше 10% (рис. 6).
* Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
Рис. 6. Среднегодовой удельный вес регионов в мировом производстве
алюминия за 2002–2021 гг.
*Примечание: составлено по данным международного института алюминия
Стоит отметить, что из семи крупнейших компаний мира, производящих алюминий, пять находится в Китае и США [23]. Кроме этих стран, есть компании из Индии и Норвегии. В тройку лидеров по размеру активов входят азиатские предприятия Aluminium Corp. of China (Китай) – 29,3 млрд. долл., China Hongqiao Group Ltd (Китай) – 25,7 млрд. долл. и Hindalco Industries Ltd (Индия) – 23,7 млрд. долл., на которых совокупно работает около 130 тысяч сотрудников (табл. 3).
Таблица 3
Рейтинг крупнейших производителей алюминия в мире
|
№ п/п |
Компания (страна, год основания) |
Описание |
Кол-во |
Активы |
|
1 |
Aluminium Corp. of China Ltd (Китай, 2001) |
Корпорация производит и продает глинозем, первичный алюминий и энергетические продукты. Работает в следующих бизнес-сегментах: глинозем, первичный алюминий, энергетика, торговля, корпоративный и другие операционные сегменты. |
63007 |
$29,3 млрд. |
|
2 |
China Hongqiao Group Ltd (Китай, 1994) |
China Hongqiao Group Ltd производит алюминиевые изделия. Производственный масштаб – три производственные базы: Zouping Manufacturing, Weiqiao Manufacturing и Binzhou Manufacturing. Компания основана Ши Пинг Чжаном в июле 1994 года, штаб-квартира в Биньчжоу, Китай. |
42445 |
$25,7 млрд. |
|
3 |
Hindalco Industries Ltd (Индия, 1958) |
Hindalco Industries Ltd производит и продает алюминиевую и медную продукцию. Осуществляет свою деятельность в сегментах: алюминий, медь и другие. Алюминиевый сегмент предлагает гидратную, глиноземную и алюминиевую продукцию. Медный сегмент производит непрерывные литые медные стержни, медный катод, серную кислоту и т.д. |
23555 |
$23,7 млрд. |
|
4 |
Аrconic, Inc. (США, 2016) |
Аrconic, Inc. производит алюминиевые, титановые и никелевые изделия. Осуществляет свою деятельность в трех сегментах. Сегмент Global Rolled Products предлагает алюминиевые листовые изделия по технологии Arconic Micromill для авиакосмического, автомобильного, коммерческого транспорта. Сегмент Engineered Products & Solutions разрабатывает и производит инженерные продукты и решения для авиакосмической промышленности, промышленных газовых турбин. Компания также занимается передовой разработкой порошкового сплава и 3D-печати. |
43000 |
$18,7 млрд. |
|
5 |
Norsk Hydro ASA (Норвегия, 1905) |
Norsk Hydro ASA производит алюминиевую продукцию и возобновляемую энергию. Сегмент бокситов и глинозема включает добычу бокситов, производство глинозема и связанную с этим коммерческую деятельность. Сегмент «Первичный металл» сосредоточен на производстве, переплавке и литье алюминия, продукция компании включает в себя экструзионные слитки, литейные сплавы и листовой слиток. |
34240 |
$18,7 млрд. |
|
6 |
China Zhongwang Holdings Ltdhina (Китай, 2008) |
China Zhongwang Holdings Ltdhina занимается исследованиями, разработками, производством и продажей промышленных алюминиевых профилей. Работает через строительный и промышленный сегменты. Продукция широко используется на всех видах транспорта, а также в электроэнергетике. |
н/д |
$17,4 млрд. |
|
7 |
Alcoa Corp. (США, 1886) |
Alcoa Corp. производит бокситы, глинозем и алюминиевую продукцию. Работает в следующих сегментах: бокситы, глинозем, алюминий, литейная продукция, энергетика и прокат. Портфель бокситового сегмента представляет собой активы по добыче бокситов, которые добываются и продаются в основном внутренним клиентам в сегменте глинозема, которые затем перерабатывают его в глинозем. |
14000 |
$16 млрд. |
*Примечание: составлено по данным сайта холдинги.рф
Говоря о никеле, отметим, что высокий мировой экономический рост до 2007 года поддерживал рост производства первичного никеля. В 2007 году мировое первичное производство составило около 1,4 млн. тонн. Однако экономический кризис привел к снижению мирового производства никеля в период с 2008 по 2009 год, а производство первичного металла сократилось до 1,316 млн. тонн в последний год. Выплавка никеля быстро восстановилась в 2010 году до 1,442 млн. тонн и увеличилась еще примерно до 2 млн. тонн в 2013 году. В период с 2013 по 2016 год годовой объем производства был примерно стабильным. С тех пор он постоянно рост и к 2021 году достиг 2,6 млн. тонн. В среднем ежегодный рост производства никеля за 2002–2011 гг. составлял 3,5%, а в период с 2012 по 2021 год – 4,9% [24].
С 2005 года в Китае начал производиться новый продукт в различных формах и сортах – никелевый чугун (NPI). В первые несколько лет рост производства был невелик, однако уже к 2010 году оно оценивалось в 160 тыс. тонн и более, а в 2020 году – примерно в 505 тыс. тонн. Индонезия начала выплавку никелевого чугуна в 2014 году. Благодаря быстрому развитию проекта и быстрому наращиванию производства к 2020 году его объем достиг примерно 605 тыс. тонн. Практически весь этот продукт используется Китаем и Индонезией при производстве нержавеющей стали и заменяет такие традиционные продукты, как металлический никель и лом из нержавеющей стали.
В дополнение к новому производству NPI в Китае и Индонезии началось несколько других никелевых проектов по всему миру. К двум наиболее значимым проектам относятся: «Индонезийский промышленный парк Моровали» и «Индонезийский промышленный парк Веда-Бей». Производственные мощности данных площадок – 213 и 90 тысяч тонн никелевого чугуна соответственно и в дальнейшем они будут расширены.
Говоря о потреблении никеля стоит сказать, что спрос в мире на этот металл напрямую связан с экономическим развитием. С 2002 по 2021 год потребление никеля выросло с 1,16 до 2,78 млн. тонн. Интенсивное увеличение спроса на никель с 2010 года обусловлено развитием экономики Китая (табл. 4).
Таблица 4
Мировое производство, потребление и баланс никеля
за 2002–2021 гг., тыс. тонн*
|
Период |
Производство |
Потребление |
Баланс |
|
2002 |
1185 |
1160 |
25 |
|
2003 |
1200 |
1220 |
-20 |
|
2004 |
1260 |
1250 |
10 |
|
2005 |
1290 |
1240 |
50 |
|
2006 |
1350 |
1400 |
-50 |
|
В среднем за 2002-2006 |
1257 |
1254 |
3 |
|
2007 |
1440 |
1300 |
140 |
|
2008 |
1380 |
1290 |
90 |
|
2009 |
1330 |
1220 |
110 |
|
2010 |
1450 |
1480 |
-30 |
|
2011 |
1600 |
1570 |
30 |
|
В среднем за 2007-2011 |
1440 |
1372 |
68 |
|
2012 |
1750 |
1750 |
0 |
|
2013 |
1940 |
1770 |
170 |
|
2014 |
1989 |
1875 |
114 |
|
2015 |
1983 |
1890 |
93 |
|
2016 |
1989 |
2033 |
-44 |
|
В среднем за 2012-2016 |
1930 |
1864 |
67 |
|
2017 |
2076 |
2192 |
-116 |
|
2018 |
2182 |
2328 |
-146 |
|
2019 |
2382 |
2403 |
-21 |
|
2020 |
2490 |
2390 |
100 |
|
2021 |
2608 |
2776 |
-168 |
|
В среднем за 2017-2021 |
2348 |
2418 |
-70 |
|
2017–2021 к 2012–2016 |
1,22 раз |
1,30 раз |
-137 |
|
2017–2021 к 2007–2011 |
1,63 раз |
1,76 раз |
-138 |
|
2017–2021 к 2002–2006 |
1,87 раз |
1,93 раз |
-73 |
*Примечание: составлено по данным международной исследовательской группы по никелю
Азия в настоящее время является крупнейшим региональным рынком сбыта никеля, на долю которого приходится около 82% от общего мирового спроса. Только на долю Китая в последние два-три года приходится около 60% мирового спроса на никель. При этом ещё в 2010 году было 39%, а в 2000 году – 5,5%.
Выводы
В завершении исследования о тенденциях и особенностях цветной металлургии в мире кратко перечислим основные полученные результаты:
1. В ходе исследования было доказано, что среднеарифметическая цена на цветные металлы (никель, алюминий, медь) практически полностью повторяет линейную динамику цены на нефть (Brent). Такое явление объясняется прямо пропорциональной зависимостью размера себестоимости данных металлов от суммы расходов на энергоносители.
2. За последние 20 лет Китай нарастил выплавку алюминия в 9 раза – с 4,3 до 38,8 млн. тонн. Производство алюминия в мире, при этом, увеличилось лишь в 2,6 раза – с 26,2 до 67,2 млн. тонн. Долю Китая в мировом производстве алюминия выросла с 16,5 до 57,8% или в 3,5 раза. При этом, начиная с 2013 года, страна начала производить половину общего объема алюминия в мире.
3. Несомненным преимуществом производства алюминия и его инвестиционной привлекательностью является эффективность использования электроэнергии. Затраты энергии при производстве одной тонны алюминия в Китае в среднем на 14,5% меньше, чем в Европе (включая Россию) и на 11,6% меньше, чем в Северной Америке.
4. В следуемом периоде относительно стабильным производство алюминия можно назвать в Африке, России, Восточной Европе. Существенно сократились объемы производства в Северной Америке (-27% или -1,4 млн. тонн) и в Южной Америке (-51% или -1,1 млн. тонн). На 15% сократилась выплавка алюминия в Западной и Центральной Европе, а также в Океании. На 1% выросло производство в Африке и России с Восточной Европой, в странах Азии без учета Китая – в 1,5 раза. Кроме того, особенно сильно заметен прогресс среди стран Персидского залива.
5. Экономический кризис привел к снижению мирового производства никеля в период с 2008 по 2009 год. В среднем ежегодный рост производства никеля за 2002–2011 гг. составлял 3,5%, а в период с 2012 по 2021 год – 4,9%. Мировой спрос на никель неразрывно связан с экономическим развитием. С 2002 по 2021 год потребление никеля выросло с 1,2 до 2,8 млн. тонн. Интенсивное увеличение спроса на никель с 2010 года обусловлено развитием экономики Китая.
Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть интересны для научных сотрудников, преподавателей вузов, студентов и аспирантов экономических специальностей и других заинтересованных лиц при изучении особенностей цветной металлургии как отрасли промышленного производства.
1. Rastiannikova E.V. The world market of non-ferrous metallurgy resources // Vostochnaya analitika. 2020. No. 3. pp. 109-130.
2. Kharlanov, A.S. Analysis of trends in the global metal complex during the post-pandemic recovery: ferrous and non-ferrous metallurgy / A.S. Kharlanov // Innovations and investments. - 2021. - No. 3. - pp. 76-83.
3. Pykhalov I.V. Development of non-ferrous metallurgy in the Russian Empire // Problems of modern economy. 2017. No.2 (62). pp. 251-254.
4. Kubalova Z.B. The place of the non-ferrous metallurgy industry in the Russian economy // Mining information and analytical Bulletin. 2010. No.9. pp. 63-65.
5. Novikov N.I., Salikhov V.A. The main directions and prospects for the development of the mineral resource base of non-ferrous and rare metals in the world and Russia // Bulletin of Tomsk State University. Economy. 2015. No.2 (30). pp. 138-150.
6. Zharikov V.E. Non-ferrous metallurgy of the countries of the Asia-Pacific region // Asia-Pacific region: economics, politics, law. 2007. No. 2. pp. 19-31.
7. Dmitrak Yu.V., Tsidaev B.S., Dzaparov V.Kh., Kharebov G.Z. Mineral resource base of non-ferrous metallurgy of Russia // Vector Geosciences. 2019. No. 1. pp. 9-18.
8. V.V. The non-ferrous metals market: problems of production and formation of the product distribution system // Journal of New Economics. 2002. No. 5. pp. 68-76.
9. Shchetinina K.V., Ponomarenko T.V. State regulation of non-ferrous metallurgy industries in the Republic of Kazakhstan and Russia // Management of economic systems. 2017. No.5 (99). p. 32. Bukayeva
10. A.D. Production of non-ferrous metals in the Republic of Kazakhstan // Theory and practice of social development. 2012. No.12. pp. 561-564.
11. Nickel prices rose to an absolute maximum. Available at: https://lenta.ru/news/2007/04/05/nickel/
12. World nickel prices have collapsed (02/16/2009). Available at: https://newdaynews.ru/moskow/220692.html
13. World nickel prices by year. Available at: https://bhom.ru/commodities/nikel/
14. The global aluminum market in 2008-2009. Available at: https://mineral.ru/Analytics/worldtrend/129/270/index.html
15. World aluminum prices by year. Available at: https://bhom.ru/commodities/aluminii/
16. Prices for copper Ya. Available at: https://metallplace.ru/lme/copper /?firstdate=01.01.2021&lastdate=03.12.2021
17. Copper is the new oil. Analysts are waiting for a rise in prices for the red metal. Available at: http://baraxlo2020.ru/skolko-budet-stoit-med-v-2021-godu /
18. World copper prices by year. Available at: https://bhom.ru/commodities/med/
19. The reasons for the decline in oil prices in 2014. Available at: http://global-finances.ru/chto-budet-s-tsenami-na-neft/
20. Rusal vs China: why manufacturers from China are crowding other manufacturers. Available at: https://www.forbes.ru/kompanii/341285-rusal-v-proigryshe-pochemu-kitayskie-proizvoditeli-konkurentnee-rossiyskoy-kompanii
21. Energy Intensity Of Primary Aluminum Smelting. Available at: https://international-aluminium.org/statistics/primary-aluminium-smelting-energy-intensity/
22. Production of primary Aluminum. Available at: https://international-aluminium.org/statistics/primary-aluminium-production/
23. The largest companies in the world, manufacturers of aluminum products. Available at: https://holdingi.RF/
24. International Nickel Research Group. Production, use and price. Available at: https://insg.org/index.php/about-nickel/production-usage/
