Moscow, Moscow, Russian Federation
Russian Federation
Modern banking today is characterized not only by the entry into the market of new banking products, but by a significant complication of innovative tools that form a single financial and credit mechanism in the regions of the Russian Federation. Innovative activities cover various areas of the regional economy, being an integral part of modern banking, which has experienced a massive decline over the past seven years. The publication examines the reasons for the regional expansion of large, systemically important banks in the regions of the Russian Federation, substantiates the factors influencing the development of innovative technologies and discloses options for their successful implementation. The authors define innovative activity as the main condition for creating a stable demand for banking services in the regions in the face of fierce competition from the backbone financial institutions. The authors proposes fundamentally new forms of innovation entering the regional market through new integration associations: a regional credit and financial union; the bank for regional innovative cooperation and the fund for the development of banking and non-banking innovations, created in the form of non-profit organizations of regional significance. The targeted development of innovations in the banking industry is defined by the author as an opportunity for the successful functioning of the regional economy, as well as a new direction for the development of the financial and credit mechanism in the regions.
innovative activity; regional banking; regional economy; integration associations; banking innovations
Теоретические исследования инноваций в банковской сфере, проводимые на протяжении последних двух десятилетий, позволили сформировать качественно новый теоретический аппарат, определяющий несколько различных подходов применительно к сфере технологического развития.
Оценке значимости инноваций посвящены исследования отечественной и зарубежной научной мысли, среди которых следует выделить работы [4,5,8,14,20].
Первый подход к определению банковских инноваций в научной литературе рассмотрен с точки зрения источника к разработке современного банковского инструментария [4,5,8, 14,20].
В рамках второго подхода, инновации банковской среды рассматриваются с точки зрения процесса интеграции традиционных технологических укладов в развитую операционную инфраструктуру. Такой переход меняет банковскую сущность внутренних и внешних процессов, формируя новое цифровое пространство мировых финансовых институтов [13].
Третий подход рассматривает сущность банковских инноваций сквозь призму всех технологических и бизнес-процессов государственных финансовых институтов, определяя вектор их дальнейшего развития в создании новой финансовой экосистемы [14].
Совокупность современных теоретических разработок позволяет выделить четвертый подход, который характеризует банковские инновации, как новую организационно-управленческую форму взаимодействия участников финансового рынка. Трансформация традиционных функций посредством аутсорсинга, создает клиентоориентированный принцип развития банковских инноваций [20].
Значимость банковских инноваций состоит в формировании качественно нового типа конкурентной среды, формируемой между традиционными банками, необанками и финтех-компаниями, о чем свидетельствуют данные крупнейших консалтинговых компаний [15, 18].
Развитие дистанционного банкинга в России, предопределяют важные тенденции по сокращению количества кредитных организаций на 40-50%, а в ведущих мировых странах, включая Скандинавские страны и США - до 70-80% от общего количества [15,18]. Сохраняющийся вектор цифровизации банковского сектора и экспансия крупнейших системообразующих банков в России, сохраняет необходимость глубокого развития банковских инноваций в регионах страны, что связано со слабостью региональной банковской системы, ужесточением регуляторных требований и возникновением рисков, характерных для инновационного инструментария.
Особую актуальность для экономики России приобретает анализ освоения инновационного формата регионального банкинга – важнейший этап в его становлении, как обособленного элемента финансово-кредитного механизма.
Специфика интеграции банковских инноваций
Классическая теория интеграции [11] определила базовые принципы развития новых технологий на основе стратегического сотрудничества компаний и реального сектора экономики. В этом аспекте особое внимание уделено многофункциональным подходам такого сотрудничества, главным образом, за счет создания новых кросс-каналов [2]. Анализ проводимых в настоящее время научных исследований открывает новые возможности стратегического сотрудничества компаний реального сектора экономики и кредитных организаций на уровне многофункционального взаимодействия. Теоретические основы создания банковских инноваций в гносеологическом аспекте, определяют фундаментальное значение кросс-канальной системы для передачи информационных импульсов со внешнюю среду [9]. Заложенный Джоржем Люгером научно-теоретический подход, раскрывает значение инноваций в информационной среде, согласно которому, «инновация, выполняет роль нового кросс-канала на уровне информационного поля, затем трансформируется в принципиально новую технологию» [10]. Распространение инноваций на уровне информационной среды позволило сформировать новый рынок и получить принципиально иные продукты в банковской отрасли, которые впоследствии, успешно тиражировали крупнейшие финансовые и банковские институты [8].
Создание инновационного рынка банковских продуктов и услуг посредством информационных каналов, определило появление глобальных экосистем на уровне финансового и банковского секторов, которые выполняют роль катализатора в экономическом развитии [1]. Наиболее распространенными инновациями банковской инфраструктуры выступают технологии кастомизации и искусственного интеллекта, формирующие основу современного банковского инструментария.
Некоторые авторы отмечают, что «уникальность банковских инноваций в значительной степени превращает их в конкурентное преимущество не только для финансовой отрасли, но и для нефинансовых отраслей экономик» [7]. «Инновационная промышленность» банковской среды интегрируется во все сферы хозяйственной жизни, оказывая, во-первых, мультипликативный эффект для смежных направлений в кредитно-финансовой сфере, одновременно повышая имидж финансовых институтов, а во-вторых, активизируя внедрение новых технологий для клиентов [6].
Региональный аспект становления рынка банковских инноваций
Одной из существенных проблем регионального банкинга остается невысокая доступность государственных программ, которые ограничены уровнем необходимого рейтинга кредитных организаций или специфическим требованиями, связанным с отраслевой принадлежностью. Несмотря на необходимость проведения пруденциальных мер со стороны Банка России, направленных на расчистку рынка от недобросовестных участников, в число ликвидированных кредитных организаций за период 2013-2022 гг. вошла существенная доля региональных банков (189 банков), не обладающих достаточной капитализацией и способностью конкурировать с ведущими банками страны. Развитие цифровой трансформации, требует от региональных банков значительных инвестиций и привлечения дорогостоящих высококвалифицированных специалистов.
Доля региональных банков в общем объеме средств банковской системы за семь лет сократилась вдвое – с 8,8% на 1 мая 2013 г. до 4,4% на 1 июля 2022 года, в абсолютном выражении составив 162 кредитные организации. При этом их корпоративный кредитный портфель снизился на 37%, розничный – на 17% [16].
В региональном разрезе среди лидеров по устойчивости банковских систем и развития технологий выступают Республика Татарстан, Оренбургская и Челябинская области. Исключительно актуальное значение приобретает целеноправленное развитие банковских инноваций, прежде всего, в регионах с наиболее слабыми показателями банковской системы, среди которых, Ставропольский край, Рязанская и Свердловская области, что будет способствовать снижению риска их ликвидации, тем самым укрепляя позиции региональной экономики.
Детальный анализ статистики Банка России показывает, что на уровне Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов наблюдается наиболее высокая обеспеченность жителей банковскими организациями: на каждую тысячу жителей округа приходится чуть более одного банка, тогда как в США - 33, в Германии - 58, в Италии - 57. Прочие регионы имеют показатель институциональной обеспеченности, не достигающий даже единицы [16]. Все это свидетельствует о том, что, несмотря на существующую тенденцию по оздоровлению банковской системы, проводимая Банком России политика не приносит пользу в развитии региональной экономики.
Масштабные исследования, проводимые McKinsey показывают, что развитие информационно-коммуникативных технологий и омникабельность обслуживания определяют существенную роль в обеспечении роста клиентопотока. Выстраивание коммуникаций должно происходить на основе различных каналов, что позволяет создать персонализированный подход для различных категорий клиентов. Несмотря на технологическое отставание от крупных системообразующих кредитных организаций, региональные банки должны создавать собственный нишевый сегмент, ориентированный главным образом, на потребности региона. Недостаток средств на финансирование цифровизации процессов может быть компенсирован за счет аутсорсинга отдельных функций и создания собственных скоринговых моделей прогнозирования отраслевых рисков, свойственных конкретному региону [18].
Нельзя переоценить роль регионального банкинга даже на фоне экспансии крупных банков, «будучи федеральным банком, просто невозможно выработать продуктовую линейку для каждого отдельно взятого региона, учесть все потребности… поэтому у региональных банков всегда будет репутация кредитных организаций, лучше знающих своих клиентов» [3].
Разделяя позицию оппонентов, выделим основные и наиболее существенные положительные и отрицательные стороны в развитии инноваций в региональных банках по сравнению с филиалами и представительствами федеральных банков в регионах (табл. 1).
Таблица 1 Инновационные аспекты в развитии регионального банкинга: отрицательные и положительные стороны [разработано авторами]
|
Самостоятельные региональные банки и их филиалы |
Филиалы, представительства и отделения федеральных банков |
|
Положительные стороны |
|
|
- Настроенность руководства на решение региональных проблем и развития инноваций в региональном масштабе. - Знание потребностей региона. - Эффективное управление отраслевыми и региональными рисками. - Возможность создания «точечных» кросс-каналов для работы с клиентом. - Оперативность принятия решений на уровне клиента в целях нивелирования репутационных рисков. - Выстраивание «дружественных» коммуникаций на уровне менеджмента банков и клиентов. - Получение мультипликативного эффекта от развития инноваций для экономики региона. |
- Налоговые поступления в региональный бюджет. - Использование средств современного менеджмента, аналитики, технологий. - Разработка современных CRM – систем и апробированной методологии обслуживания клиентов. -Возможности перераспределения ресурсной базы на уровне регионов присутствия банка.
|
|
Отрицательные стороны |
|
|
- Ограниченные возможности к развитию инноваций ввиду недостаточного капитала и слабой ресурсной базы, учитывающие потребности региона. - Формирование ресурсной базы преимущественно на основе привлечения средств населения и малого бизнеса, что увеличивает отраслевые и региональные риски, а также приводит к удорожанию стоимости ресурсов для реального сектора региональной экономики. - Недостаток технологий и компетенций в развитии инновационного инструментария на уровне региона. - Отсутствие государственных программ поддержки развития банковских инноваций в регионах ввиду сложившейся системы присвоения рейтингов для кредитных организаций. |
- Ограниченный инструментарий регионального регулирования для развития инновационного банкинга. - Избирательный подход в финансировании проектов регионального значения ввиду отсутствия информации о проблемах региона. - Отсутствие клиентоориентированного подхода по причине использования единой методологии оценки хозяйствующих субъектов вне зависимости от специфики региона. - Сложная система документооборота, сформированная по принципу централизованной системы принятия решений. - Внедрение инноваций в собственные экосистемы без учета особенностей развития региональной банковской сети. |
Научные исследования, проводимые в последние годы, убедительно показывают, что снижение количества региональных банков приводит к сокращению доли заемных ресурсов в источниках финансирования региональных предприятий [1]. Прирост доли федеральных банков в региональной системе не создает экономический эффект для развития территорий, поскольку формируемые экосистемы не ориентированы на особенности создания индивидуального банковского продукта, ориентированного на потребности конкретного клиента [3].
Все сказанное свидетельствует о том, что развитие инновационного банкинга требует принципиально новых форм интеграции посредством создания качественно иных интеграционных объединений: региональный кредитно-финансовый союз; банк регионального инновационного взаимодействия и фонд развития банковских и небанковских инноваций, созданные в форме некоммерческих организаций регионального значения.
В частности, создание регионального кредитно-финансового союза в условиях объединенного процессинга и электронного банкинга способно вывести традиционные продукты и услуги на рынок высокотехнологичного банковского инструментария. Формирование банка регионального инновационного взаимодействия и фонда развития банковских и небанковских инноваций снизит издержки организаций на развитие цифровых технологий; обеспечит централизованное финансирование инновационных проектов, прежде всего для экономически слабых регионов (табл.2).
Таблица 2 Новый формат интеграции региональных банков для развития инноваций [разработано авторами]
|
Формат интеграции |
Функциональные задачи |
|
|
Совместная инновационная деятельность |
||
|
Региональный кредитно-финансовый союз. |
- Консультационная поддержка и посреднические услуги в содействии совместной инновационной деятельности кредитных организаций на уровне регионов. - Посреднические функции в управлении объединенной цифровой инфраструктурой. |
|
|
Банк регионального инновационного взаимодействия. |
- Управление коллективной службой развития банковских инноваций. - Создание реестра компаний-аутсорсеров для разработки инновационного инструментария и цифровизации бизнес-процессов. |
|
|
Фонд развития банковских и небанковских инноваций. |
- Участие во взаимодействии с внешними партнерами для формирования новых технологических решений. - Содействие в реализации запросов от региональных кредитных организаций. - Привлечение инвестиций в проекты по развитию банковских инноваций. - Продвижение на внешний рынок инновационного банковского инструментария, адаптированного под потребности региона. |
|
|
Синдицированное финансирование инноваций |
||
|
Региональный кредитно-финансовый союз |
- Консультационная поддержка и информационное обеспечение синдицированной сделки для финансирования инноваций. - Посреднические функции при проведении переговоров о заключении синдицированной сделки между банком-инноватором и банком-заемщиком. - Консультационная поддержка по формированию инновационного меморандума. |
|
|
Банк регионального инновационного взаимодействия |
- Организация регионального банковского синдиката для финансирования инноваций. - Прямое участие в банковском синдикате. - Выполнение функций банка-инноватора в банковском синдикате. - Подготовка списка возможных участников оферты. - Сопровождение безналичных расчетов при осуществлении синдицированного финансирования инноваций. |
|
|
Фонд развития банковских и небанковских инноваций |
Юридическое сопровождение синдицированного финансирования инноваций. |
|
Создание нового формата интеграции региональных банков продиктовано необходимостью ускоренного развития региональной экономики, что особенно актуально в условиях санкционного давления со стороны западных стран и сохранения вектора устойчивого роста банковских инноваций.
Не исключено, что развитие инновационного банкинга способно интенсифицировать мультипликативные процессы развития региональной экономики, обнаруживая новые формы интеграции территориальной банковской экосистемы в экосистему крупнейших системообразующих кредитных организаций.
Заключение
Инновационный банкинг складывается сегодня, как совокупность различных направлений сферы информационных технологий и маркетинга. По мере развития регионов и преобразования банковской среды меняется структура экономического и технологического профиля инноваций, демонстрируя появление нового инструментария и информационного обеспечения для населения и хозяйствующих субъектов. Особую роль в формировании инновационного банкинга занимает сфера государственного регулирования, создавая особый механизм во взаимосвязи и взаимовлиянии всех его элементов для достижения поставленных целей. Роль данного механизма достигается при одновременном развитии знаний, опыта, коммуникаций и экономической составляющей инновационной сферы банковского производства.
Для региональной экономики значимость инновационного банкинга определяется степенью его трансформации под потребности отдельного клиента, создавая уникальную экосистему для всей финансовой индустрии. Задача инновационного банкинга заключается не только в развитии новых технологий для поддержания внутренней конкурентоспособности, но и гибкой адаптации под новые виды и направления общественного производства.
1. Anikin A. V. (2011) Funkcional'no-setevaya integraciya kommercheskih bankov regional'nogo znacheniya: Avtoref. dis. … kand. ekon. nauk. Nizhniy Novgorod, 26 s.
2. Gurvic Dzh. i dr. (2015) Prosto o bol'shih dannyh. M: Eksmo, 400 s.
3. Gurin P. (2017) Buduschee rossiyskogo bankovskogo sektora [Elektronnyy resurs]: http://www.asros.ru/media/File/news/Budushchee_rossiyskogo_bankovskogo_sektora.pdf.
4. Zhukov E. F. (2008) Rynok cennyh bumag. - M.: Yuniti-Dana, 560 s.
5. Zubchenko L. A. (2009) Finansovye innovacii, denezhno-kreditnaya politika // Vestnik bankovskogo dela. INION RAN, 59-64 s.
6. Kazarenkova, N.P., Svetovceva, T.A. (2018) Transformaciya bankovskoy sistemy Rossii pod vliyaniem cifrovizacii ekonomiki / N.P. Kazarenkova, T.A. Svetovceva // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sociologiya. Menedzhment. - T. 8. - №4(29), 188-195 s.
7. Kozlova, N.P., Ustinova, E.V. (2019) Cifrovizaciya bankovskogo sektora: tendencii i keysy razvitiya rynka / N.P. Kozlova, E.V. Ustinova // Ekonomika. Biznes. Banki. №1, 18-34 s.
8. Koh L. V. (2010) Principy i mehanizmy povysheniya effektivnosti bankovskoy deyatel'nosti na osnove ispol'zovaniya innovaciy: avtoreferat diss… d-ra ekon. nauk. - Ivanovo, 21 s.
9. Lafta Dzh. K. (2003) Teoriya organizacii/ Dzh. K. Lafta. - M.: TK Velbi, Izdatel'stvo Prospekt, 2003, 416 s.
10. Lyuger Dzh. O. (2016) Iskusstvennyy intellekt: strategii i metody resheniya slozhnyh problem / Dzh.O. Lyuger. - M.: Dialektika, 864 s.
11. Melyuhin I.S. (2007) Problemy formirovaniya osnov informacionnogo obschestva/I. S Melyuhin// Problemy informatiki. № 6, 18-21 s.
12. Morozova O. A. Problemy issledovaniya cifrovyh platform i svyazannyh s nimi ekosistem kak kompleksnogo fenomena sovremennoy ekonomiki // Finansy, den'gi, investicii. 2021. № 2, S. 30-37. DOI:https://doi.org/10.36992/2222-0917_2021_2_30.
13. Nazipov D. A. (2007) Ot avtomatizacii k pribyli: informacionnye tehnologii kak klyuchevoy faktor povysheniya konkurentosposobnosti rossiyskih bankov // Bankovskoe kreditovanie. № 6, 58-63 s.
14. Popova T. Yu. (2011) Ocenka effektivnosti finansovyh innovaciy, realizuemyh bankami s gosudarstvennym uchastiem // Finansovaya analitika: problemy i resheniya. № 6, 45-67 s.
15. Rudakova O. S., Markova O. M. Cifrovoy banking v Rossii: nauchnaya interpretaciya, organizacionnaya struktura i vektory razvitiya (voprosy teorii i praktiki) // Bankovskie uslugi. 2021. № 3. S. 2-14. DOI:https://doi.org/10.36992/2075-1915_2021_3_2.
16. Sidorov M. Kolichestvo regional'nyh bankov stremitel'no sokraschaetsya [Elektronnyy resurs]: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/08/20/837312-kolichestvo-bankov
17. Ter-Petrosyan S. G. Mirovaya praktika prodvizheniya finteh i realizaciya «dorozhnoy karty» CB RF / Ter-Petrosyan S. G. // Finansy, den'gi, investicii. - 2020. - № 3. - S. 27-35. - DOI:https://doi.org/10.36992/2222-0917_2020_3_27.
18. Cifrovaya Rossiya: Novaya real'nost' (2017). McKinsey Innovation Practice. Iyul' 2017, 115 s.
19. Akinuli O.M. (1999) Information Technology in Nigeria‟s Banking Industry: Operational Applications, Problems and Future Challenges / O.M. Akinuli // CBN Bullion. № 23(3), 71-75 r.
20. Schueffel P. (2017) Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech // Journal of Innovation Management. V. 4. Iss. 4
